La asesoría financiera más completa para personas y empresas
Aprende a diversificar tu dinero para lograr todas tus metas
De la mano de asesores financieros profesionales
Ellos te ayudarán a:
Hacer un diagnóstico de tu situación actual
Crear una estrategia que te ayude a mejorar tu administración financiera
Entender los productos financieros con los que cuentas actualmente
Contratar los ahorros, inversiones y/o seguros que necesites
Garantía de satisfacción
Si tu asesoría no aporta nada que pueda ayudarte a mejorar tus finanzas te reembolsamos el 100%
¿Qué lograras con tu asesoría financiera?
Identificar tu situación actual
En conjunto con los asesores Wolzam, identificarán de forma precisa en qué areas de tus finanzas debes de trabajar: disminuir riesgos, diversificar tu portafolio, incrementar tus activos, aprovechar estímulos fiscales…
Escoger una estrategia ideal para ti
El equipo de Wolzam te ayudará a diseñar las estrategias puntuales que te ayuden a optimizar el uso de tu dinero. Siempre basados con base en tus prioridades, en tu perfil y en tus metas.
Saber por dónde es mejor comenzar
A veces lo más difícil cuando se trata de dar un primer paso es saber qué paso dar. Tanta información disponible en internet es confusa y ,muchas veces, poco confiable. El equipo de Wolzam te orientará para que conozcas y entiendas cuales son los primeros pasos que te ayudarán a mejorar tu administración financiera y que puedas elegir con seguridad por dónde empezar.
Mejorar tu administración financiera
Cada peso/dólar que ingresa a tu cuenta debe de tener un propósito definido. El dinero por si mismo no vale nada, hay que darle forma para que adquiera valor. Te ayudaremos a tener certeza de que tu dinero esté en los instrumentos correctos, para lograr los propósitos que definas para tu capital
Asesoramos en todo México
Tenemos clientes en 19 estados de la república
Una asesoría personalizada
Tras 9 años de experiencia asesorando a personas físicas y a empresas de todo el país, asesores de categoría internacional han decidido formar parte de Wolzam. Pudiendo así proporcionar una asesoría y acompañamiento personalizados a más clientes.
En Wolzam, nuestro propósito principal es acompañar a todos nuestros clientes a largo plazo para estar con ellos y servirles de soporte cuando se trata de tomar decisiones financieras importantes.
El acompañamiento de Wolzam está pensado para que nuestros clientes tengan seguridad y certeza de que sus decisiones financieras los están llevando hacia el camino correcto y de la mejor manera para proteger y hacer crecer su patrimonio, así como para lograr todos los objetivos que se propongan lograr con su capital.
¿Porqué necesitas una asesoría?
Sin importar a qué te dedicas, la etapa económica en la que te encuentres el día de hoy, o los pasos que hayas dado hasta ahora para mejorar tu administración financiera, es muy importante contar con la asesoría de un profesional que pueda ayudarte a tomar las decisiones adecuadas para fortalecer tu patrimonio.
Además, existen muchos instrumentos financieros a los cuales sólo se puede tener acceso a través de un intermediario certificado.
Es el mejor momento para programar una asesoría si:
Quieres poner tu capital a trabajar y no sabes por dónde empezar (o cómo seguir)
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Necesitas educación financiera específica para ti
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No sabes si tus productos financieros son los mejores para ti (0 ni si quiera los entiendes)
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Ya tienes pensado en contratar un servicio financiero y necesitas ayuda profesional
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¿Qué asesoría en finanzas necesitas?
Escoge la asesoría que necesites, para tí o para tu empresa
Asesoría en finanzas personales
Tu asesoría en finanzas personales constará de 3 etapas importantes.
En la primer etapa, te ofreceremos educación financiera y te explicaremos, con base en la teoría de la pirámide de Maslow, cuál es la mejor manera de construir, proteger y hacer crecer tu patrimonio.
En la segunda etapa, te ayudaremos a diagnosticar cuál es tu situación financiera. Así, sabrás con fundamentos sólidos qué has hecho bien y cuáles son tus áreas de oportunidad.
En la tercer etapa te ayudaremos a que definas, qué áreas de oportunidad son las más importantes de trabajar y cómo priorizar tus metas económicas.
Ya con este conocimiento, sabiendo cuales son tus áreas de oportunidad y habiendo priorizado tus metas financieras, los asesores en Wolzam te ayudaremos a encontrar las mejores estrategias para ti, para que escojas la que mejor se acople a tus necesidades y te llevaremos paso a paso en todo el proceso para que tomes acción.
Asesoría financiera para empresas
Si eres persona moral, o estás buscando asesoría para la empresa en la que trabajas, los asesores de Wolzam pueden ayudarte en los siguientes aspectos.
A ahorrar en las prestaciones que le ofreces a tus colaboradores. En Wolzam, tenemos convenios con nuestros socios comerciales que nos permiten mejorar las condiciones de los seguros colectivos que ofreces como prestación y/o a mantener las mismas condiciones con un costo más atractivo.
A proteger tus activos correctamente. Ya sea maquinaria, edificios, transportes, mercancía, flotillas… Les ayudamos a ratificar que sus seguros sean los adecuados y/o a mejorarlos cuando sea necesario.
A retener talento mediante estrategias muy atractivas tanto para tus colaboradores más importantes así como para la empresa. Nuestras estrategias de retención de talento son deducibles de impuestos.
Los servicios financieros que intermediamos
Conoce las distintas soluciones con las que podemos ayudarte
Estímulos fiscales a la inversión
Planes personales de retiro
Portafolios de inversión
Ahorros garantizados
Seguros de vida e invalidez
Seguros de gastos médicos
Hombre Clave
Estrategias sucesorias
Seguros de auto y flotillas
Seguros de hogar
Seguros Colectivos
Seguros de daños
Nuestros proveedores
Todos nuestros socios comerciales y proveedores son empresas nacionales e internacionales autorizadas para funcionar como financieras, reguladas por los organismos pertinentes y reconocidas a nivel mundial.
Wolzam y sus asesores no captamos ni hacemos manejo del capital de nuestros clientes. Nosotros funcionamos como intermediarios regulados para ayudar a nuestros clientes a entender, contratar y administrar los productos financieros que pudieran necesitar.
Preguntas Frecuentes
Ofrecemos nuestras asesorías a través de videollamada. Utilizamos la plataforma de Zoom para conectarnos con nuestros clientes. Al momento de programar tu asesoría puedes seleccionar el horario que mejor te convenga y también recibirás por correo electrónico toda la información para conectarte.
Según la naturaleza de la asesoría, podría darse el caso en el que fuera necesario una visita en persona por parte de tu asesor Wolzam.
Normalmente, una asesoría nos toma de 40 a 60 minutos. Sin embargo, dependiendo de las dudas que pudieras tener, podemos extendernos a 90 minutos
Sí. Wolzam y sus asesores no recaudan ni manejan el capital de nuestros clientes. La asesoría es 100% de carácter educativo-informativo.
En caso de que después de tu asesoría consideres importante contratar algún servicio financiero, tu asesor Wolzam te puede ayudar a encontrar, entender y contratar el servicio que necesites directamente con la(s) compañía(s) correspondiente(s).
Todos nuestros proveedores de productos y servicios son empresas financieras reguladas por las organizaciones pertinentes a nivel nacional e internacional.
Sí. Te garantizamos un reembolso del 100% de tu pago en caso de que consideres que la asesoría no te haya sido de utilidad o no hayas aprendido nada nuevo que te ayude a fortalecer tus finanzas.
El capital mínimo necesario para que una persona pueda comenzar a ahorrar o a invertir para su futuro diversificando adecuadamente sus recursos, es de al menos 20,000 pesos al año. Recomendamos que una persona invierta entre el 10% y el 20% de su ingreso anual.
Sí. Podemos ayudarte a entender los productos que ya tienes para que tengas la certeza de que contrataste exactamente lo que necesitabas. También, si así lo desearas, podríamos ayudarte a administrar tus productos y servicios financieros si es que los contrataste con alguno de nuestros proveedores.
Incluso, en muchas ocasiones gracias a los convenios que tenemos con nuestros socios comerciales, podríamos ayudarte a mejorar las condiciones y/o el precio de los productos con los que cuentas actualmente.
